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[바이오산업 이해하기] 해외 바이오산업 동향
[바이오산업 이해하기] 해외 바이오산업 동향
  • 안선희 기자
  • 승인 2020.01.10 11:35
  • 댓글 0
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-‘MarketLine’은 Medical/Healthcare, Food & Agriculture, Environment & Industrial processing, Service provider, Technology service 시장을 포함하여 407조원으로 조사하였으며, ‘Frost & Sullivan’은 Pharma & Biotech, IVD(In-vitro diagnostics) & Research tools 시장으로 구성된 시장을 1,370조원으로 조사

-과학기술정보통신부의 2017년 생명공학백서에 따르면 글로벌 바이오 시장이 2030년 4.4조 달러로 급성장할 것으로 전망된다. 이는 반도체, 자동차, 화학제품 등 3대 산업의 합계인 3.6조 달러 이상의 규모

바이오산업 실태조사 보고서에 따라 2017년 국내 바이오산업의 생산 규모가 10조원으로 명확히 조사된 바와 달리, 글로벌 바이오 시장은 시장의 범위가 정확히 구분되어 있지 않은 탓에 출처에 따라 바이오시장의 범위가 다르다. ‘MarketLine’은 Medical/Healthcare, Food & Agriculture, Environment & Industrial processing, Service provider, Technology service 시장을 포함하여 407조원으로 조사하였으며, ‘Frost & Sullivan’은 Pharma & Biotech, IVD(In-vitro diagnostics) & Research tools 시장으로 구성된 시장을 1,370조원으로 조사하였다.

과학기술정보통신부의 2017년 생명공학백서에 따르면 글로벌 바이오 시장이 2030년 4.4조 달러로 급성장할 것으로 전망된다. 이는 반도체, 자동차, 화학제품 등 3대 산업의 합계인 3.6조 달러를 뛰어넘는 규모다.

 

 

◆ 미국 및 유럽

순이익이 79억 달러로 52% 감소했음에도 불구하고 미국과 유럽의 바이오 기업의 2016년 전체 매출은 사상 최대인 1,394억 달러를 기록했다. R&D 비용은 12% 증가한 457억 달러를 기록했고 20만 명 이상을 고용하면서, 전년 대비 14% 증가한 고용률을 보였다. 미국과 유럽 바이오 기업들의 누적 시장 상한은 전년대비 17% 감소한 약 8천 630억 달러를 기록하며, 3년 만에 처음으로 1조 달러 아래로 떨어졌다.

미국 바이오 시장 수익의 대부분은 연간 5억 달러 이상의 매출을 보이는 기업들이 주도한다. 2016년 해당 기업들의 수익은 총 1,244억 달러로, 전체 바이오 시장 수익의 88%를 차지했다. 2016년에는 Cepheid가 Danahar Corporation에, Medivation이 Pfizer Inc.에 인수되면서 2개의 회사가 줄었지만 Opko Health, AMAG Pharmaceuticals, Acorda Therapeutics가 성장하면서 5억 달러 이상 매출을 내는 기업이 총 17개가 되었다. 20억 달러 증가의 Celgene과 13억 달러 증가의 Amgen을 비롯하여, Gilead사를 제외한 모든 회사가 수익의 성장을 보였다. Opko는 전년도에 BioReference Laboratories를 15억 달러에 인수하면서 2016년 12억 달러의 매출을 달성했다. 2016년 강한 성장세를 보인 회사로는 Vertex Pharmaceuticals와 Incyte가 있다. 바이오 시장의 상위 10대 회사들은 지난 5년 동안 2,840억 달러의 주주 가치를 인상했다.

2016년 유럽 바이오 시장은 2015년의 4%와 비교했을 때 증가한 19%의 성장세를 보였다. 2016년 성장에는M&A 활동이 크게 영향을 미쳤다. Shire의 Baxalta 인수로 인한 급성장과 스위스의 대기업 Actelion인수 경쟁을 통한 큰 성장세는 2016년 유럽 바이오 시장 업계의 성장을 한발자국 촉진시켰다. Baxalta 인수로 Shire은 50억 달러가 증가한 총 114억 달러의 수익을 내며, 유럽 바이오 시장의 42%를 차지했다. Actelion는 15% 증가한 25억달러의 수익을 냈고, 유럽의 새로운 5억 달러 이상 매출 기업인 Swedish Orphan Biovitrum (Sobi)는 59% 증가한 6억 8백만 달러의 수익을 냈다. 5억 달러 이상의 매출을 내진 못했지만, 벨기에의 바이오 기업 Galapagos는 53%로 가장 큰 2012–16 CAGR을 자랑했다.

2015년은 미국과 유럽 바이오 산업에 투자된 자본이 기록적으로 높은 711억 달러에 달했다. 2016년은 27% 감소한 519억 달러에 미쳤다. IPO가 계속 감소하고 있음에도 불구하고 2017년 1분기 바이오 벤처와 팔로우업 파이낸싱이 2016년 수치를 앞지르고 있다. 2016년 투자자들은 미국과 유럽의 291개의 바이오 벤처 대상 시드와 시리즈 A 투자에 36억 달러를 사용했다.

 

◆ 중국 및 일본

중국과학원 생명과학/바이오기술국에서 작성한 <2012 공업 바이오기술 연례보고서>에 따르면 2011년 중국 바이오산업이 2조 위안에 이르는 생산액을 창출했다. 중국의 바이오산업은 항체 및 단백질 치료제 등으로 구성된 생물의약품과 농업생명공학 분야가 가장 크게 발달하였으며, Gryphon Scientific에서 조사한 바에 따르면 2016년에 각각 약 47억에서 62억 달러와 81억 달러의 규모에 달했다.

일본의 바이오산업 시장은 해마다 큰 성장세를 보이고 있으며, 2015년에는 2003년 대비 약 90% 성장한 3조 1,108억엔 규모에 달했으며, 의료 및 헬스케어 분야가 시장의 56%, 농업 및 식품이 25%, 공업이 11%를 차지했다. 일본 정부는 바이오산업 관련 시장규모를 2030년까지 약 20조엔(182조원)으로 육성하려는 목표를 수립했다.


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